El episodio comienza con Goku que recibe una cálida bienvenida con sus amigos y parece sorprendido de ver que Freezer y el Rey Cold, hayan sido derrotados. Mientras pregunta quién los ha derrotado, Piccoro señala al misterioso chico, afirmando que también es un Super Saiyajin. Aunque Goku está asombrado, ya que no conoce al chico, Vegeta le recuerda que ellos y Gohan son los únicos tres Saiyajin que existen. El misterioso guerrero le pide a Goku que hable a solas, y Goku acepta.
Una vez solo, Goku menciona que pudo haber vencido a Freezer y al Rey Cold en la Tierra y derrotarlos teletransportándose allí con una nueva técnica que aprendió en el planeta Yardrat, lo que preocupa un poco al chico, ya que se da cuenta de que podía haber interferido innecesariamente en los acontecimientos. Cuando Goku le pregunta qué quiere decir con eso, el chico accede a explicárselo a condición de que se transforme en un Super Saiyajin. Goku acepta, y muchos le ven en su nueva forma dorada por primera vez. Entonces el chico también se convierte en Super Saiyajin y ataca a Goku con su espada, pero Goku lo bloquea sin esfuerzo con su dedo índice, impresionándole.
Después de ver el potencial de Goku, el chico se presenta como Trunks, el hijo de Vegeta, que ha viajado veinte años en el pasado. Aunque Goku está sorprendido por el mero hecho de pensar que Vegeta es padre, Trunks continúa explicando la verdadera razón por la que vino.
Dentro de tres años, un par de diabólicos androides creados por el Dr. Maki Gero, un científico sin escrúpulos que trabajaba para el Ejército de la Cinta Roja, aparecerán y causarán el caos y destrucción en una isla a nueve millas al oeste de South City. En su época, el Planeta Tierra ha quedado reducido a ruinas y sólo queda un tercio de la población, que vive atemorizada por un posible ataque de los androides. Cuando Goku pregunta por qué ellos mismos no han hecho nada en ese futuro para ayudar a la gente, el chico explica que todos están muertos excepto él y Gohan. Las Bolas de Dragón también han desaparecido al morir Piccoro. El chico afirma que Goku no muere en una batalla, sino que contrae una enfermedad cardiaca viral que lo mata justo antes de la batalla.
A pesar de la descripción del Chico, Goku está perturbado porque no será capaz de luchar contra los Androides. Trunks impresionado por la determinación de Goku le entrega un frasco que contiene el antídoto que no existe en la actualidad para la enfermedad cardíaca. Goku entonces le pregunta quién es su madre, y este le contesta que es Bulma, confirmando las sospechas que tenía, y provocando una carcajada. Trunks le dice que rompió con Yamcha para siempre después de cansarse de él, así que ve a Vegeta solo y comienza a animarlo. También le pide a Goku que no le cuente a nadie sus orígenes para evitar que cambien los acontecimientos. Goku está de acuerdo y Trunks regresa a su época con su máquina del tiempo.
Goku se reúne con sus amigos, y Piccoro relata la historia, habiendo escuchando a escondidas toda la conversación, pero no dice nada sobre Trunks o su paternidad. Goku y los demás prometen permanecer juntos y prepararse para el ataque de la nueva amenaza, los androides del Dr. Maki Gero.